Αυτό δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Ο συγγραφέας δεν έχει θέση σε κανένα από τα αποθέματα που αναφέρονται. Το WCCFTECH.com έχει πολιτική αποκάλυψης και δεοντολογίας.
Τα δεινά που σχετίζονται με το Blackwell της Nvidia είναι γνωστά μέχρι τώρα, αν και ο γίγαντας της GPU έχει κάνει πολλά τις τελευταίες εβδομάδες για να βελτιώσει τον ρυθμό παραγωγής των τελευταίων προσφορών αιχμής. Μια τέτοια αλλαγή περιλαμβάνει το board του Blackwell Ultra GPU, το οποίο τώρα σχεδιάζει ευγνώμονες ματιές από τη Wall Street.
Για να πνεύμα, το KeyBanc έχει τώρα διάσημος Με την πρόσφατη μετάβαση της θετικότητας της Nvidia στο BIANCA Compute Board, το οποίο συνδυάζει μία CPU με 2 GPU, από την προηγούμενη υπολογιστική συμβούλια της Cordelia, η οποία προσκλήθηκε σε 2 CPU σε 4 GPU, για τα GPUs GB300 Blackwell Ultra GPU.
Η επενδυτική τράπεζα εξηγεί το σκεπτικό πίσω από αυτήν την αλλαγή στις ακόλουθες λέξεις:
“Πιστεύουμε ότι αυτή η αλλαγή οφείλεται σε ένα ζήτημα απόδοσης απώλειας σήματος που σχετίζεται με την Cordelia, καθώς χρησιμοποιεί μια διασύνδεση υποδοχής SXM (Server PCI Express) που είχε ως στόχο να υποστηρίξει την ενεργοποίηση μιας ευρύτερης αλυσίδας εφοδιασμού και να παρέχει καλύτερη εξυπηρέτηση, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την BIANCA, η οποία έχει μια πιο σταθερή δομή πλακέτας με περιορισμένη ευελιξία”.
Στην ουσία, παρά την προσφορά πιο βολικής συντήρησης μέσω της διασύνδεσης υποδοχής Server PCI Express (SXM), η δομική ευελιξία της Cordelia οδήγησε περιστασιακά σε απώλεια ζητήματος σήματος για τη διεπαφή υποδοχής. Αυτό υποχρέωσε στη συνέχεια την Nvidia να επιστρέψει στο compute board της Bianca.
Σύμφωνα με την KeyBanc, αυτή η αλλαγή θα επιτρέψει στην Nvidia να «διατηρήσει το πρόγραμμα εκτόξευσης 4q25 για το GB300 και να παρέχει μια πιο απρόσκοπτη μετάβαση από το Blackwell στο Blackwell Ultra».
Επίσης, η NVIDIA προτίθεται να μεταφέρει περίπου 30.000 GB NVL Rack φέτος, με μόνο το 30 % αυτών των αποστολών που αναμένεται να υλοποιηθούν στο H1 2025, ενώ το υπόλοιπο 70 % θα μπορούσε πιθανώς να μεταφερθεί στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Κατά συνέπεια, η αναστροφή της NVIDIA στη Bianca “θα ελαχιστοποιήσει τις αλλαγές καθώς μεταβαίνει στο GB300 και παρέχει αποτελεσματικά μια αντικατάσταση drop-in για τη δομή rack NVL72 της NVDA από το GB200 σε GB30”, σύμφωνα με την αξιολόγηση του KeyBanc.
Φυσικά, το σημερινό σχόλιο από το KeyBanc είναι μια ανάσα καθαρού αέρα για τους ταύρους Nvidia, πολλοί από τους οποίους έχουν σφυρηλατηθεί τις τελευταίες ημέρες από τις δυσμενείς εξελίξεις.
Πρώτον, Nvidia ανακοινωθείσα Ότι αναμένει να επιβαρυνθεί μέχρι 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του δημοσιονομικού Q1 2026 (το οποίο ολοκληρώνεται στις 27 Απριλίου), αφού η διοίκηση του Trump εισήγαγε τις απαιτήσεις αδειοδότησης εξαγωγών στην GPU ειδική για την Κίνα.
Δεύτερον, η Huawei παρουσίασε πρόσφατα το τελευταίο του τσιπ AI, το Ascend 910C, το οποίο προσφέρει παρόμοια απόδοση με τις H100 GPUs της NVIDIA συνδυάζοντας τις δύο μικρότερες 910b GPU.
VIA: wccftech.com
