Την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την εξαγορά της «ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Μονοπρόσωπη Α.Ε.», θυγατρικής της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος AKTOR. Μετά τις Κατασκευές εξαγοράζει και τις Παραχωρησεις έναντι 180 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία υπεγράφη μεταξύ της 100% θυγατρικής της ΑΚΤΩΡ, «ΑΚΤΩΡ Ειδικών Έργων Παραχωρήσεων ΣΔΙΤ Μονοπρόσωπη Α.Ε.», και της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, που κατείχε το σύνολο των μετοχών της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις.
Η συναλλαγή, η οποία είχε προαναγγελθεί στις 10 Μαρτίου 2025, σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ΑΚΤΩΡ στον τομέα των έργων παραχώρησης, καθώς αποκτά πλήρη έλεγχο της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
Η ολοκλήρωση της συμφωνίας τελεί υπό τις συνήθεις εγκρίσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού καθώς και η έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται να λάβει χώρα εντός του τρίτου τριμήνου του 2025.
Η αξία επιχείρησης (enterprise value) της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, εξαιρουμένης της συμμετοχής της στην Αττική Οδό, ενός ακινήτου και ορισμένων συμμετοχών μικρής αξίας, εκτιμήθηκε σε 367 εκατ. ευρώ. Το τελικό τίμημα θα υπολογιστεί βάσει της καθαρής θέσης (enterprise value μείον τραπεζικός δανεισμός πλέον των ταμειακών διαθεσίμων), και εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου στα 180 εκατ. ευρώ κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι μελλοντικές καθαρές ταμειακές ροές που θα προκύψουν για τον Όμιλο AKTOR από την εξαγορασθείσα δραστηριότητα αναμένεται να φτάσουν τα 500 εκατ. ευρώ, μετά την εξυπηρέτηση του υφιστάμενου δανεισμού της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις.
Η εξαγορά αυτή ενισχύει το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου AKTOR στον τομέα των έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ, τοποθετώντας τον Όμιλο ως τον δεύτερο μεγαλύτερο παίκτη στον συγκεκριμένο τομέα στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, προσφέρει σταθερές, προβλέψιμες και μακροπρόθεσμες ταμειακές ροές, ανεξάρτητες από τους κύκλους της παραδοσιακής κατασκευαστικής δραστηριότητας.
Η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις φέρνει μαζί της σημαντική εμπειρία, συμμετοχή σε πληθώρα διαγωνισμών και ισχυρή παρουσία στον χώρο των έργων υποδομής. Η εξαγορά αυτή αναμένεται να δημιουργήσει πρόσθετες συνέργειες με τους υπόλοιπους τομείς δραστηριότητας του Ομίλου, όπως η κατασκευή και η διαχείριση εγκαταστάσεων.
Σημειώνεται ότι η συναλλαγή δεν επιφέρει αλλαγές στη διοίκηση ή τη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας και αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2024, με στόχο την ενίσχυση του τομέα Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ – ενός εκ των πέντε βασικών πυλώνων του Ομίλου AKTOR.
VIA: https://www.ot.gr
