Η JPMorgan προβλέπει τετραπλασιασμό του κόστους μνήμης στα iPhone μέχρι το 2027, με την Apple να χάνει τον διαπραγματευτικό της ρόλο απέναντι στους αγοραστές AI υποδομών.
Η μνήμη θα μπορούσε να καλύπτει έως και το 45% του κόστους εξαρτημάτων ενός iPhone μέχρι το 2027, από περίπου 10% που βρίσκεται σήμερα, σύμφωνα με ανάλυση της JPMorgan που επικαλούνται οι Financial Times. Η Apple, που αγοράζει μνήμη για περίπου 250 εκατομμύρια iPhones ετησίως, χάνει τον προνομιακό της ρόλο στις διαπραγματεύσεις και αναγκάζεται να ανταγωνιστεί άλλους αγοραστές για περιορισμένη προσφορά.
Γιατί αλλάζει το παιχνίδι για την Apple
Η Apple ήταν για χρόνια ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες της κατηγορίας και είχε τη δυνατότητα να ορίζει τους όρους στους κατασκευαστές μνήμης. Πλέον η ισορροπία έχει αλλάξει δραματικά: αγοραστές υποδομών τεχνητής νοημοσύνης όπως η Nvidia υπερβάλλουν στις προσφορές για να εξασφαλίσουν προμήθεια από Samsung, SK Hynix και Micron, ενώ εταιρείες cloud πληρώνουν προκαταβολές δισεκατομμυρίων για να κλειδώσουν χωρητικότητα. Η πρακτική αυτή σπάει τον κανόνα της βιομηχανίας, που ήθελε τις εταιρείες να κλείνουν πρώτα τους όγκους και να διαπραγματεύονται τις τιμές αργότερα.
Η βασική αιτία πίσω από την κρίση είναι το επιδοτούμενο κύμα κατασκευής data centers για AI μοντέλα. Καθώς οι εταιρείες ρίχνουν τεράστια κεφάλαια για περισσότερη υπολογιστική ισχύ, οι κατασκευαστές καταναλωτικών συσκευών μένουν στα κρύα του λουτρού.
Αλλαγές στο launch του iPhone 18
Η πίεση στην προμήθεια μνήμης έχει ήδη αναδιαμορφώσει τα σχέδια προϊόντων της Apple. Ο κύκλος λανσαρίσματος για τη σειρά iPhone 18 αναφέρεται ως μέρος αυτής της νέας πραγματικότητας, με την εταιρεία να αναμένεται να καθυστερήσει τα φθηνότερα μοντέλα μέχρι την άνοιξη του 2027 αντί να λανσάρει όλη τη γκάμα τον φετινό Σεπτέμβρη.
Σύμφωνα με τις φήμες, μόνο τα iPhone 18 Pro θα παρουσιαστούν τον Σεπτέμβριο, μαζί με το αναμενόμενο αναδιπλούμενο iPhone Fold. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη απόφαση που έρχεται σε μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο για την εταιρία.
Η πρώτη δοκιμασία του νέου CEO
Ο John Ternus, επικεφαλής του τμήματος hardware engineering της Apple, αναλαμβάνει την 1η Σεπτεμβρίου τη θέση του CEO από τον Tim Cook, ο οποίος μετακινείται στο νέο ρόλο του πρώτου executive chair της Apple. Η πρώτη μεγάλη απόφαση του Ternus θα είναι αν η εταιρεία θα απορροφήσει το αυξημένο κόστος μνήμης ή αν θα το μεταφέρει στους καταναλωτές.
Ο αναλυτής της Bank of America Wamsi Mohan εκτιμά ότι η επιλογή μεταφέρεται σε δίλημμα μεταξύ διατήρησης τιμών και διατήρησης περιθωρίου κέρδους, ιδιαίτερα σε αγορές όπως η Ινδία και η Κίνα όπου η Apple ανταγωνίζεται τοπικούς κατασκευαστές.
Η άποψή μας στο Techblog
Αν η ανάλυση της JPMorgan αποδειχθεί ακριβής, οι αγοραστές των επόμενων iPhones θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερα ή να συμβιβαστούν με μικρότερες χωριτικότητες αποθηκευτικού χώρου ως βασικές επιλογές. Όποιος σκέφτεται αναβάθμιση μέσα στο 2026 ίσως κερδίσει σημαντικά αν την κάνει νωρίτερα παρά αργότερα, καθώς το επόμενο launch cycle αναμένεται να φέρει συνδυασμό αυξημένων τιμών και περιορισμένης διαθεσιμότητας.
VIA: techblog.gr
