Με ορίζοντα το δεύτερο τρίμηνο, η Keurig προχωρά με την εξαγορά της JDE Peet’s, με την οποία δημιουργηθεί το αντίπαλον δέος της Nestlé, αφού διαχωρίσει τον καφέ και τα ποτά σε διαφορετικές εισηγμένες εταιρείες.
Στο πλαίσιο αυτό ο αμερικανικός γίγαντας αναψυκτικών ξεκίνησε την προσφορά εξαγοράς ύψους 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον όμιλο καφέ και τσαγιού JDE Peet’s, με την Keurig να προσφέρει 31,85 ευρώ για κάθε μετοχή της JDE Peet’s, της οποίας το διοικητικό συμβούλιο και η πλειοψηφία των μετόχων έχουν δεσμευτεί να αποδεχτούν την προσφορά.
Η «βόμβα» από Keurig Dr Pepper – JDE Peet’s
Υπενθυμίζεται πως η Keurig είχε ανακοινώσει τον Αύγουστο την εξαγορά, μέσα σε πανηγυρικό κλίμα.
Η συμφωνία, η οποία χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές στην Ευρώπη τουλάχιστον την τελευταία διετία, προτείνει τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων καφέ και άλλων δραστηριοτήτων ποτών της συγχωνευμένης οντότητας σε δύο ξεχωριστές εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες.
Η συναλλαγή, η οποία έρχεται εν μέσω έντονης δραστηριότητας εταιρικής χρηματοδότησης στον τομέα των καταναλωτικών αγαθών, θα ανατρέψει εν μέρει μια συγχώνευση του 2018 που δημιούργησε την Keurig Dr Pepper συνδυάζοντας την Keurig Green Mountain και την Dr Pepper Snapple.
«Μέσω του συμπληρωματικού συνδυασμού της Keurig και της JDE Peet’s, αρπάζουμε μια εξαιρετική ευκαιρία να δημιουργήσουμε έναν παγκόσμιο γίγαντα του καφέ», όπως επισήμανε σε ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Keurig Dr Pepper, Tim Cofer. «Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για αυτήν τη συναλλαγή, με την KDP σε θέση λειτουργικής και οικονομικής ισχύος, δυναμικής σε όλο το εξελιγμένο χαρτοφυλάκιό μας και αυξανόμενης ανθεκτικότητας στην κατηγορία του καφέ».
Απέναντι στη Nestlé
Ο Cofer είχε επισημάνει μάλιστα στην Wall Street Journal, ότι η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο οικονομικής ευρωστίας για την εταιρεία, με στόχο τα διευρυμένα περιθώρια ανάπτυξης.
Ο επιχειρηματικός βραχίονας της Keurig Dr Pepper για τον καφέ, που περιλαμβάνει τον καφέ Green Mountain και τις μηχανές Keurig, αντιμετωπίζει εδώ και καιρό δυσκολίες, καθώς ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών καφέ έχει ενταθεί. Ωστόσο, κατά το τελευταίο τρίμηνο, η εταιρεία ανέφερε ορισμένη βελτίωση στον τομέα του καφέ. Η εταιρεία μάλιστα έχει αυξήσει τις τιμές δύο φορές μέχρι στιγμής φέτος.
Ο Cofer δήλωσε ότι η συγχώνευση της Keurig και της JDE Peet’s θα ενισχύσει τη γεωγραφική της εμβέλεια. Η Keurig, για παράδειγμα, δραστηριοποιείται κυρίως στη Βόρεια Αμερική, ενώ η JDE Peet’s δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή.
Τον Οκτώβριο, η Keurig συγκέντρωσε 7 δισεκατομμύρια δολάρια από εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων για να χρηματοδοτήσει την αγορά, καθησυχάζοντας τους φόβους των επενδυτών για το αυξανόμενο χρέος.
Οι μετοχές της ολλανδικής JDE Peet’s σημείωσαν μικρή μεταβολή στις πρώτες συναλλαγές της Πέμπτης και παρέμειναν σταθερές μετά την άνοδο 17% στις 25 Αυγούστου, όταν ανακοινώθηκε η εξαγορά.
Βρίσκονταν στα 31,92 ευρώ περίπου στις 09:00 GMT την Πέμπτη, υποδηλώνοντας κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 15,6 δισεκατομμυρίων ευρώ (18,15 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.
Οι εταιρείες δήλωσαν ότι είχαν λάβει εγκρίσεις ανταγωνισμού και ότι το διοικητικό συμβούλιο της JDE Peet’s υποστήριξε πλήρως την εξαγορά και συνέστησε ομόφωνα στους μετόχους να την αποδεχτούν.
