Η United Group B.V., ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοίνωσε σήμερα την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης ομολογιών σε ευρώ, με λήξη τον Ιανουάριο του 2032 και συνολική ονομαστική αξία €400 εκατομμυρίων.
Η τιμή έκδοσης των ομολογιών ορίστηκε στο άρτιο και αυτές φέρουν σταθερό ετήσιο κουπόνι 6,25%. Οι εν λόγω ομολογίες είναι εισηγμένες στο “The International Stock Exchange”.
Τα έσοδα από την έκδοση θα κατευθυνθούν προς την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς ομολογιών που λήγουν το 2027, της αποπληρωμής αντληθέντων ποσών από τις υφιστάμενες ανακυκλούμενες γραμμές πίστωσης και συγκεκριμένων τοπικών χρηματοδοτικών γραμμών. Παράλληλα, θα καλυφθούν σχετικές έξοδοι και προμήθειες. Μετά την αναχρηματοδότηση, ο καθαρός δείκτης μόχλευσης αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητος, εξαιρουμένων των εξόδων που σχετίζονται με τη συναλλαγή. Αυτή η κίνηση ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη συνετή χρηματοοικονομική πολιτική της United Group και τη στρατηγική της για την έγκαιρη διαχείριση μελλοντικών λήξεων χρέους. Η επιτυχής έκδοση αντανακλά την συνεχόμενη υποστήριξη των ομολογιούχων, καθώς και τη σταθερή ζήτηση για την πιστοληπτική ικανότητα της United Group στις αγορές ευρωομολόγων.
Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων Γ’ τριμήνου και εννεάμηνου 2025 της United Group στις 2 Δεκεμβρίου 2025, που εμφάνισαν ετήσια αύξηση τόσο των εσόδων όσο και του προσαρμοσμένου EBITDAal, καθώς και μείωση της μόχλευσης. Η United Group κατέγραψε για το εννεάμηνο του 2025 έσοδα που αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας περίπου τα €2,0 δισ., ενώ το προσαρμοσμένο EBITDAal σημείωσε αύξηση 7%, κυρίως λόγω της καλύτερης διαχείρισης των πόρων της. Σημειώνεται πως τα έσοδα δωδεκαμήνου ανήλθαν σε €2,7 δισ., με αύξηση 4% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, και το προσαρμοσμένο EBITDAal σε €909 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 9% σε ετήσια βάση. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ο καθαρός δείκτης μόχλευσης βάσει του ετησιοποιημένου προσαρμοσμένου EBITDAal των δύο τελευταίων τριμήνων μειώθηκε στο 4,3x, από 4,7x στις 30 Ιουνίου 2025, ενώ ο ακαθάριστος δείκτης μόχλευσης μειώθηκε σε 4,4x από 4,8x κατα την περσινή περίοδο.
Ο Stan Miller, Διευθύνων Σύμβουλος της United Group, τόνισε:
«Η επιτυχής αυτή συναλλαγή είναι μία ακόμη ψήφος εμπιστοσύνης από τους επενδυτές ομολόγων μας και αποτελεί φυσική συνέχεια μετά τα ισχυρά αποτελέσματα τον Γ’ τριμήνου και το εννεάμηνο. Μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τη συνετή προσέγγισή μας στη διαχείριση της κεφαλαιακής δομής, διατηρώντας παράλληλα τη δέσμευσή μας στην υλοποίηση της στρατηγικής μας στις κύριες αγορές της ΕΕ και στη διατήρηση της θετικής δυναμικής του επιχειρηματικού μας πλάνου.»
Η J.P. Morgan είχε τον ρόλο του παγκόσμιου συντονιστή και φυσικού bookrunner της διαδικασίας. Οι εταιρείες BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, KKR, Mizuho, Morgan Stanley, Raiffeisen Bank International και UniCredit συμμετείχαν ως κοινοί παγκόσμιοι συντονιστές και bookrunners.
