Η πίεση αποδίδεται στην άνοδο του Agentic AI και στην ταχεία επέκταση των datacenters, που απορροφούν μεγάλες ποσότητες DRAM και περιορίζουν τη διαθεσιμότητα.
Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Nikkei Asia, μέχρι το τέλος του 2027 οι κατασκευαστές DRAM προβλέπεται να καλύπτουν περίπου το 60% της παγκόσμιας ζήτησης. Με τα datacenters να αυξάνονται και να «καταναλώνουν» μνήμη, οι τιμές εκτιμάται ότι θα παραμείνουν υψηλές, ενώ στο retail κανάλι αναμένεται να συνεχιστεί η περιορισμένη διαθεσιμότητα.
Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, μεγάλοι κατασκευαστές όπως Samsung, SK Hynix, Micron και η κινεζική YMTC προχωρούν σε πρόσθετες γραμμές παραγωγής και σε ταχεία κατασκευή νέων εγκαταστάσεων. Ωστόσο, αυτές οι μονάδες δεν θα είναι έτοιμες άμεσα, με αποτέλεσμα η προσφορά να παραμένει ανεπαρκής σε σχέση με τη ζήτηση που δημιουργείται.
Στο ίδιο πλαίσιο, η YMTC και η CXMT φέρονται να εργάζονται σε τρία νέα εργοστάσια, με το ένα να έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία και τα άλλα δύο να προγραμματίζεται να ενεργοποιηθούν αργότερα μέσα στη χρονιά. Η επέκταση αυτή αναμένεται να διπλασιάσει τη συνολική τους παραγωγή, χωρίς όμως να αίρει τη συνολική ανεπάρκεια που περιγράφεται για τα επόμενα χρόνια.
Την εικόνα επιβαρύνει το γεγονός ότι τα AI factories προκρατούν ολόκληρη την ετήσια παραγωγή, κάτι που οδηγεί σε τεράστιες ελλείψεις στους τομείς των smartphones και των PC. Παράλληλα, η πλειονότητα των νέων γραμμών παραγωγής προσανατολίζεται σε AI ειδικές μνήμες DRAM, όπως η HBM, περιορίζοντας περαιτέρω την ευελιξία της αγοράς σε άλλες κατηγορίες προϊόντων.
Επιπλέον, η Samsung και άλλοι προμηθευτές έχουν ήδη μειώσει την παραγωγή παλαιότερων τύπων DRAM, όπως DDR3, DDR4 και LPDDR4, γεγονός που εντείνει την πίεση στην αγορά. Ορισμένες εταιρείες έχουν επίσης διακόψει τα OEM και PC ειδικά brands τους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Crucial της Micron, στρέφοντας την προσοχή τους σε πιο κερδοφόρες κατηγορίες όπως HBM και SOCAMM2. Στο κενό που δημιουργείται, κινεζικοί κατασκευαστές έχουν κάνει την εμφάνισή τους για να καλύψουν μέρος της ζήτησης.
Για να καλυφθεί η αυξανόμενη ανάγκη, το Nikkei Asia αναφέρει ότι οι κατασκευαστές DRAM θα πρέπει να αυξήσουν την ετήσια παραγωγή κατά 12% μεταξύ 2026 και 2027. Η Counterpoint, ωστόσο, εκτιμά ότι με τον τρέχοντα ρυθμό η παραγωγή αυξάνεται μόνο κατά 7,5%, υποδεικνύοντας ότι το χάσμα προσφοράς και ζήτησης παραμένει σημαντικό.
Η Counterpoint σημειώνει επίσης ότι οι προμηθευτές PC αναμένεται να βρεθούν μπροστά σε συνεχιζόμενες αυξήσεις τιμών μνήμης. Η προοπτική επιστροφής των τιμών σε «κανονικά» επίπεδα τοποθετείται τουλάχιστον προς το τέλος του 2028, ενισχύοντας την εικόνα μιας παρατεταμένης περιόδου υψηλού κόστους και περιορισμένης διαθεσιμότητας.
VIA: www.insomnia.gr
